比特币是民主的呼唤,还是新型庞氏骗局?

小西瓜 2018-10-17 11:45:41 69
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主持人拿着话筒高声说道:“辩论赛正式开始!”
 
这场在墨西哥最具地方特色的场馆进行的辩论赛的主题是当下最具争议的一个商业话题:像比特币这样的加密货币究竟是一种金融服务还是21世纪的庞氏骗局(猎云网注:庞氏骗局指对金融领域的投资诈骗)?辩论双反分别是《纽约时报》专栏作家、诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)和前联邦检察官、最近刚刚成为风险投资人的Kathryn Haun。
 
克鲁格曼的立场可以从他之前的文章中得以预测。在他看来,以比特币等加密货币为基础的分散式数字服务的兴起,是一种毫无意义的倒退——仿佛回到了那个以贵金属为货币供给的年代。克鲁格曼对杰米·戴蒙和沃伦·巴菲特等人一再嗤之以鼻的投资热潮进行了抨击:“我认为15年后,对加密货币的投资只会变成一个Pets.com一样的失败案例。”
 
Haun则持有完全不同的观点。她认为,虚拟货币及其背后的技术会挽救这个社会于银行体系的贪婪以及互联网公司的垄断之中。她说:“Facebook、亚马逊、网飞(Netflix)以及谷歌等等公司控制了所有的规则。用户尽在他们掌控之中,这意味着这些公司拥有巨大的权力。”Haun认为,新技术的出现让更多渴望创业的开发者有机会参与竞争,也应该让这些人实现他们在互联网世界中获得民主的梦想。
 
Haun的观点赢得了一大批人的支持,这些人都是大都市的科技精英。以前,Haun是美国司法部的检察官——她曾经定罪的几位执法部门的官员照片还出现在了辩论赛现场的大屏幕上。而现在,Haun加入硅谷知名风投公司Andreessen Horowitz,成为了他们中的一员,这令这批科技精英感到格外激动。
 
Haun选择了一个风险很高的时机加入了这个行业。整整一年来,加密货币市场的境况都不容乐观。全球狂热的投机行为使得1月份估值还超过8000亿美元的虚拟货币直降至目前的2000亿美元。比特币贬值了三分之二,第二大加密货币Ethereum也下跌了近90%。
 

面对这样的现状,Haun和她的新搭档并不感到气馁。狂热的投资往往会催生泡沫,但如果他们是对的,那么泡沫破灭之后留下的会是新兴的产业——毕竟这家公司的创始人Marc Andreessen曾为互联网行业带来数十亿美元的投资回报。Haun本人也并未因自己缺乏投资经验而感到困扰。她说:“如果想要和我合作,创业者们必须要具有战略的眼光和切实的行动。”
 
Facebook高管David Marcus评价Haun说:“她身上有一种混合的特质,曾在政府任职,同时又具有十分敏锐的商业嗅觉。”不久前退休的美国最高法院副大法官Anthony Kennedy也说:“像Haun这样有能力、有背景的人进入这个新的领域,我感到很放心。她的参与将搭建起法律与互联网平台之间的桥梁。”
 
政界与投资界的碰撞
 
Andreessen Horowitz已经成立九年了,它参与过很多成功的投资,比如Skype、Lyft、GitHub等等。也是依靠着这些成功的投资案例,Andreessen Horowitz已经迅速跻身硅谷顶级风投公司之列。此外,Andreessen Horowitz 是第一家成立专门的加密货币投资基金的主流投资机构。这也再次让这家公司成为了投资界的“潮人”。
 
今年夏天,就在加密货币价值暴跌之际,该公司又设立了一项专注于投资新领域的价值3亿美元的基金。Horowitz认为现在和早期科技投资狂潮时期并没有什么不同。他说,互联网泡沫破灭之后,许多人都认为投资互联网是愚蠢的,但Horowitz说:“得出这种结论的人才是真正的愚蠢,他们错过了投资的好时机。我认为加密货币也是如此。”
 
这家公司在加密货币领域进行了一些投资,其中就包括加密货币交易平台Coinbase、世界第三大加密货币XRP提供商Ripple、区块链代币交易公司Polychain Capital以及区块链游戏迷恋猫(CryptoKitties)开发者Dapper Labs等。
 
数字货币和区块链都是新兴的概念,因此没有人敢说自己是个中老手,所以雇佣像Haun这样的人也并没有什么影响。Horowitz说:“一开始我也不是很懂投资,很多加入我们的人们一开始也都没有什么投资经验。”
 
不过,43岁的Haun的加入还是从很多方面都实现了突破。首先,她是这家公司第一位女性一般合伙人,可以说她在这家风投公司身居高位。其次,Haun并没有创过业,这也是她能够加入Andreessen Horowitz的大前提。另外,Haun职业生涯的大部分时间都在公共部门而非私人企业。与Haun共同管理新基金的Chris Dixon认为,这种经历会让Haun更加关注监管规则,也会激励更多各行各业的人才加入这个群体。
 
作为石油公司高管的女儿,Haun的童年是在世界各地的旅行中度过的。她曾在德克萨斯州、科罗拉多州、埃及、希腊还有法国生活过一段时间。她选择去斯坦福大学的法学院学习,部分原因是她相信,学习公司法能够为她提供一份具有全球视野的工作。
 
从斯坦福毕业之后,Haun接受了美国顶级律师事务所Cravath, Swaine & Moore的邀请,准备前往纽约。但很快,她又改变了主意——Haun接受了巡回法院的工作,这也为她后来在最高法院任职铺平了道路。2006年,Haun加入了位于弗吉尼亚州东区的美国联邦检察官办公室,这里的案件处理速度是出了名的快。Haun主要负责处理与国家安全和恐怖主义相关的案件,并利用当时新兴的技术(比如三角定位等)为案件提供数字证据。
 
三年后,Haun回到加州,处理摩托帮、杀人犯、贩毒集团、盗用公款等案件。她甚至还对富国银行(Wells Fargo)提起过诉讼,称其涉嫌入侵已故客户的账户。2012年,Haun的上司要求她对比特币进行起诉,这也是她第一次了解比特币这个概念。当时这种货币并不为人所知,但是Haun很快就找到了它的缺陷:在这种虚拟货币刚刚出现时,骗子、制作色情作品的人还有其他一些不法分子往往会将加密货币作为他们首选的转账方式。
 
次年,Haun成立了第一个联邦“数字货币特别工作组”,该工作组由司法部、国税局、财政部金融犯罪执法网络及一些其他机构组成。团队对Mt. Gox(当时全球最大的比特币交易所)遭到的黑客攻击进行了调查,还因为洗钱嫌疑禁止了BTC-e的交易。这一连串的起诉让Haun成为了硅谷的知名人物。越来越多的投资者想要弄清这个领域究竟是创业者的乐园还是罪犯的沃土。Harbor是一家由Andreessen Horowitz出资支持的加密货币创企,它的CEO Josh Stein说:“Haun表现出了令人难以置信的创业天赋。她能把一个案子变成一连串的案子、变成一个专门的领域,这非常了不起。”
 
缘起加密货币
 
2015年9月,Haun进行了自己第一次的投资,对象是金融软件公司Chain。她在一次有关比特币的会议结束回国的时候,在飞机上遇见了这家公司的创始人。随着工作年限越长,人际关系网络也不断扩大,Haun自然而然地遇到了更多的机会,比如说在知名公司担任高管。她也深深被硅谷的的魅力所吸引。Haun将自己与私营部门的情缘描述为一种“顿悟”,就像她决定要追捕罪犯时那样。Haun说:“我觉得我想要在法律领域做的事情已经都做完了。”
 
2017年,Haun正式从司法部辞职,并立即加入Coinbase的董事会。在那里,她遇到了负责Andreessen Horowitz加密货币领域投资的Chris Dixon,而恰好,Dixon正在为新项目寻找合作伙伴。在Dixon看来,Haun杰出的法律才能、担任辩护律师的经历、令人激动的演讲和为教育事业所做出的贡献,让她成为这个新兴行业代言人的不二人员。
 
Haun必须做出选择。2018年2月,Haun加入了旧金山网络安全公司HackerOne的董事会。选举委员会希望她出任加州北部地区的联邦检察官或第九巡回上诉法院的联邦法官。尽管这些职位都具有极高的声望,但是与加入Andreessen Horowitz相比就相形见绌了。当Dixon在2018年初向Haun提出工作邀约时,Haun欣然答应了。
 
9月初,Haun在2015年投资的Chain被收购了,她的股份增加了四倍,这给了她极大的信心。现在,Haun需要做的就是从创业者中挑选出最值得投资的方案——她每周大概要听十多个创业推广。
 
Andreessen Horowitz已经在美国证券交易委员会注册了其新设立的加密货币基金,这对于风险投资公司来说是非比寻常的决策。因为通常情况下,在被投资公司出售或首次公开发行之前,风投公司所掌握的只是的它的非流动性头寸。而对冲基金则是根据每分钟可能发生的变化来买卖头寸。Haun表示,她的投资会偏向于长期投资,大概以5—10年为基础。这也就是说,即使Andreessen Horowitz的加密基金投资了一些波动较大的加密货币和其他数字资产,公司也打算长期持有。
 
Haun对于对未来的远景其实是以过去的事实为依据的。早期购买汽车的人会被问道:“你为什么需要汽车?马车不是很好用吗?”早期投资互联网的人也一样。Haun说:“试想一下,如果在1994年,我跟你说‘把日子快进一下,你的口袋里就会装着一个智能小设备,可以下载一部两小时的电影,可以观看电影,还能用它购物。’之类的话,你可能会觉得我疯了。”
 
Haun对辩论赛的观众们说:“加密货币跟这些并没有什么不同。很多人抱怨加密货币网络速度慢、成本高,说这个行业发展不成熟,这些想法都没有把握住这个行业的核心要义。批评者们将创新的现在进行时与将来时混为一谈了。”
 
Ben Horowitz对于加密货币的革命性力量也十分认可,他认为“有可能到了最后,我们所做的大多数事情都会变成加密的。那时候我们就会回过头来对现在的做法进行审视了。”不过现在,Andreessen Horowitz的这位新伙伴能够尽快完成几笔成功的投资才是最重要的事情
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